Xin chậm trả gốc trái phiếu, TDG muốn phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu “3 không” trong quý 1/2023

Một thành viên thuộc Tập đoàn APEC đang “khất nợ” trái phiếu

PC1 - Lợi nhuận 2022 giảm mạnh, vay và phát hành trái phiếu dài hạn tăng 32%

TDG Global xin chậm trả gốc trái phiếu

Cuối tháng 2/2023, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phát thông báo về danh sách các tổ chức phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Báo cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 1/2023 của FiinRatings đã đưa ra con số đáng chú ý, đó là lượng trái phiếu đáo hạn rất lớn - khoảng 205.000 tỷ đồng, trong đó có 104.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn của các doanh nghiệp địa ốc.

Theo đó, trong danh sách có 54 doanh nghiệp đã công bố thông tin bất thường hoặc báo cáo theo yêu cầu có nội dung chậm trả lãi cho trái chủ. Một số doanh nghiệp nổi bật được nêu tên như là CTCP Anh ngữ Apax, CTCP Chứng khoán Tân Việt, CTCP địa ốc Sài Gòn Thương Tín, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova, CTCP Hưng Thịnh Incons, ...

Trong danh sách có CTCP Đầu tư TDG Global (Mã HoSE: TDG). Điều này khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang, lo ngại về tình hình tài chính của doanh nghiệp này, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn.

Theo tìm hiểu, vào ngày 18/1/2023 vừa qua, TDG đã có văn bản công bố thông tin bất thường gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian trả gốc trái phiếu.

Trong văn bản trên, TDG cho biết, ngày 18/1/2022, doanh nghiệp này đã phát hành 40 tỷ đồng trái phiếu mã TDGBH2223001 kỳ hạn 12 tháng, trong đó CTCP Chứng khoán APG là trái chủ nắm giữ khối lượng trái phiếu có mệnh giá là 32,12 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, đáo hạn ngày 18/1/2023.

Theo công văn của TDG, vì nhiều nguyên nhân nên việc chi trả cho các khoản gốc Trái phiếu đến hạn gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, TDG gửi công văn đến CTCP Chứng khoán APG để xin lùi thời hạn trả nợ gốc trong vòng 90 ngày, kể từ ngày đáo hạn trái phiếu 18/1/2023.

Dự kiến chào bán riêng lẻ 50 tỷ đồng trái phiếu trong quý 1/2023

Không lâu sau khi xuất hiện trong danh sách báo cáo theo yêu cầu có nội dung chậm trả lãi cho trái chủ của HNX, CTCP Đầu tư TDG Global tiếp tục khiến nhà đầu tư chú ý khi công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2023. Tổng giá trị huy động là 50 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TDG sẽ phát hành gồm 500 trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành theo hình thức ghi sổ và dành cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lãi suất danh nghĩa áp dụng cho lô trái phiếu là lãi cố định 13,7%/năm. TDG sẽ mua lại trái phiếu trước hạn trong trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm theo quy định, hoặc trái chủ đề nghị.

Khối lượng đề nghị mua lại trong một năm tối đa không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại.

TDG dự tính phát hành trái phiếu trong quý 1/2023. Đơn vị tư vấn phát hành, đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG).

TDG sắp phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức

CTCP Đầu tư TDG Global là doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng buôn bán khí đốt hóa lỏng. Doanh nghiệp hoạt động từ tháng 07/2005, vốn điều lệ hiện tại là 167,7 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu thuần và lãi sau thuế của TDG đạt 1.305 tỷ đồng và 12,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 10,5% và 33,7% so với năm 2021.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty là hơn 576 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với thời điểm hồi đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của TDG ở cuối năm 2022 là hơn 225 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm.

Nợ phải trả là gần 351 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với giá trị là hơn 344 tỷ đồng (chiếm khoảng 98% tổng nợ). Như vậy, nợ phải trả của TDG đang gấp hơn 1,5 lần vốn chủ sở hữu của công ty.

Đáng chú ý, vào ngày 27/2/2023 vừa qua, CTCP Đầu tư TDG Global đã thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, TDG sự kiến phát hành thêm 1,677 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt tới đây với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ thặng dư lợi nhuận sau kiểm toán năm 2021 của công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 13/3/2023.

Trên thị trường, cổ phiếu TDG hiện giao dịch tại ngưỡng 3.730 đồng/cổ phiếu (lúc Kết thúc phiiên ngày 2/3/2023).